NOS SERVICES

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Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial :

Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation.
Analyse de vos attentes et de vos besoins.
Diagnostic (enjeux et objectifs).
Recommandation d’actions concrètes pour vous permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Le + FICOMA :

Un accompagnement expert pour vous aider à bâtir ou à optimiser votre patrimoine privé :

Nous vous orientons vers des partenaires de confiance spécialisés (notaire, gestionnaire de patrimoine).
Nous vous accompagnons durant les entretiens de mise en place de votre stratégie patrimoniale suivant les préconisations validées ensemble en amont.
Nous vous préconisons, au besoin, les produits les mieux adaptés à vos attentes et à vos objectifs.

Bilan patrimonial

Nous réalisons chaque année votre bilan patrimonial, formalisé dans un document de synthèse.

Le + FICOMA :

L’optimisation de votre situation patrimoniale : sur la base de ce bilan complet, nous assurons avec vous un suivi annuel de l’évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.